פרק 1 – חשיבות התכנון למשפחות עסקיות
ב -1987 נפתח הספר שמירה על בריאות העסק המשפחתי בהצהרה: "שמירה על עסק משפחתי פעיל היא, אולי, המשימה הניהולית הקשה ביותר בעולם." מאז כתיבת הדברים מצאו עסקים משפחתיים את עצמם מתחרים בתוך סביבה עסקית סוערת יותר, שמוּנעת על-ידי טכנולוגיה חדשה, ערכים חברתיים פלורליסטיים, תחרות מוגברת, כלכלה כלל-עולמית ושינויים במדיניות ובמערכות הפיקוח. לפני עשר שנים לא נדרשו העסקים המשפחתיים להתייחס לגורמים כגון: האינטרנט, תקשורת דיגיטלית, איזון בין דרישות משפחה וקריירה, מספר גדל והולך של נשים בתפקידי ניהול, השפעת הכלכלות האסיאתיות, האיחוד האירופי או הסרת הפיקוח הממשלתי על השוק. המשפחה העסקית של שנות השמונים עסקה יותר בשיעורי הריבית, הגנה על מקומה בשוק המקומי וצמצום מסי עיזבון.
אתגרי העסק המשפחתי
כל העסקים – משפחתיים ואחרים – מתקשים לשמור על המשכיות לטווח ארוך. השינוי ברשימת החברות שנכללות ב"פורצ'ן 500 " הוא דוגמה טובה. מאז 1955 רק 77 חברות נותרו עצמאיות. יותר מ 80%- נמכרו או נרכשו, או שמכירותיהן הידרדרו באורח משמעותי ב 45- השנים האחרונות.
לתמורה זו סיבות רבות: חברות מתבגרות, שווקים וטכנולוגיות משתנים ומבטלים את הצורך במוצרים ובשירותים שונים; ספקים ולקוחות משנים את חוקי המשחק, מתחרים ממהרים להעתיק אסטרטגיות מצליחות. כל אחד משינויים אלה יכול להתרחש במפתיע בכל חברה ולהביא לירידה במכירות וברווחים. לפעמים עלולה מגמה של מיזוגים בתעשייה מסוימת לגרום לקונה אסטרטגי להסכים לשלם תמורת חברה יותר משוויה כשהיא לבדה. הדור הוותיק, העומד בפני פרישה לגמלאות או אירועים אחרים, אינו יכול לעמוד בפני הצעת הרכישה מעל לערך הנקוב, ומחליט למכור.
לעתים קרובות יותר מגלים עסקים משפחתיים כי המשפחה היא אבן-נגף. מצב כזה נוצר כתוצאה מכמה סיבות: מחלוקות אישיות לא פתורות, חוסר אמון, יחסים משפחתיים קשים או דרישות משפחתיות המכבידות על העסק. מחלוקת היא יסוד טבעי ביחסי אנוש.
לרוע המזל, בחלק מהמשפחות מחלוקות הופכות לדפוס יחסי הגומלין הקבוע. העבודה המשותפת מעצימה את החיכוך בתוך המשפחה ועלולה להחמיר בעיות כגון יריבות בין אחים או תחרות בין-דורית. כאשר המשפחה מניחה למחלוקות לא-פתורות או חוזרות ונִשנות להוריד את רמת התקשורת והאמון בתוכה, חבריה מתקשים מתוך הפרק הראשון של הספר "תכנון אסטרטגי לעסקים משפחתיים" מאת רנדל ס. קרלון וג'ון ל. וורד 2 להחליף דעות, לדון בבעיות או לקבל החלטות יעילות.
החיכוך בין אנשים הקשורים בקשרי אהבה לבין אינטרסים עסקיים הוא שמעניק לעסק המשפחתי את ייחודו. למשפחה יש עניין אישי עמוק המושרש בדורות של הסטוריה משפחתית ועסקית. תרשים 1.1 מציג את הדילמה העסקית-משפחתית כמאזניים הדורשים איזון, כשעל כף אחת דרישות המשפחה ועל השנייה צורכי- העסק. כדי להשיג איזון זה נדרשות המשפחות העסקיות להגדיר תוכניות וכללים שיאפשרו התייחסות לחמישה משתנים עיקריים:
1. שליטה: הצורך לקבוע בצורה הוגנת את אופן קבלת ההחלטות במעגל המשפחתי, במעגל הניהולי ובמעגל הבעלות.
2. קריירות: הצורך לאפשר לבני משפחה שונים לפתח קריירות מספקות או למלא תפקידים בעסק, עם אפשרויות קידום ותִגמול, בהתאם לביצועים.
3. הון: הצורך ליצור מנגנונים והסכמים שיאפשרו לבני המשפחה להשקיע מחדש או, במידת הצורך, לממש או למכור את השקעתם, מבלי לפגוע באינטרסים של יתר בני המשפחה.
4. מחלוקות: הצורך לטפל במחלוקות המתעוררות במשפחות עסקיות כתוצאה מהחיכוך המתמיד בין העבודה לחיים הפרטיים.
5. תרבות: הצורך להשתמש בערכי המשפחה כדי לפתח תוכניות ופעולות. התרבות העסקית-ארגונית מייצגת את ערכי המשפחה הלכה למעש
ראנדל ס. קארלוק בעל עשרים שנות נסיון כמנהל ומנכ"ל, ומטפל משפחתי וזוגי מוסמך. הוא ראש הקתדרה הראשון על שם ברגמנס לויסט (Berghmans-Lhoist) במנהיגות יזמית ב-INSEAD ופרופסור לעסקים משפחתיים באוניברסיטת סנט תומס במינאפוליס.
ג'והן ל. וורד מוכר בעולם כאחד המומחים המובילים בנושא עסקים משפחתיים. הוא פרופסור ה"ויילד גרופ" לעסקים משפחתיים בIMD, פרופסור ומנהל מרכז קלוג לליווי עסקים משפחתיים, אוניברסיטת נורת'ווסטרן, וממייסדי "קבוצת הייעוץ הבינלאומית לעסקים משפחתיים".
